重庆城市交通开发投资(集团)有限公司公开发行2016年公司债券发行公告

(合格资金家)

(渝北区竖起寺泰山通道泰奥加山口五路6号)

董事会及整体董事确保:、给错误的劝告性提及或很好地没遇到,满足的的真理、诚实、诚信承当私人的和共同责任。

要紧敏捷的

1、重庆城市交通开展值得买的东西(群)股份有限公司、“公司”或“渝交开投”)承认合格资金家启动发行不超越10亿元公司公司债券买卖证(以下约分“这次公司债券”)已开腰槽中国论文人的监督使用授予证监一致[2015]3166号文审批。

2、本公司债券一次发行。,发行人发行10亿元公司公司债券买卖证,每张面值100元,总共1个,不计其数,发行价是每张100元。

3、比较期公司债券信誉等级为AAA级。。表示保留或保管时用2015年6月30日,公司几乎不审计的净资产(总合法权利,860,万元;在本Bon上市从前,2012年公司、2013年及2014年经审计的兼并日志中归属于总公司同伙的净赚引人注目为69,万元、63,万元、117,万元,归属于总公司同伙的年平均净赚, 万元。公司年平均可分派利润估计不小于。在本BON宣告参加竞选从前,LA完毕时发行人几乎不审计的兼并资产负债率,总公司资产负债率一。发行人到处本BON宣告参加竞选从前的财务指标契合相互关系裁决。

4、公司债券死线为五年。。

5、安全与正当理由办法:这是一种无正当理由公司债券。

6、公司债券票面利钱率查询程度一。终极票面利钱率将由发行人和主寄销品销售额商依据网下利钱率询价终于在利钱率询价区间内协商确定。

发行人和主寄销品销售额商将于【2016】年【1】月【15】日(T-1日)向网下合格机构资金家停止簿记询价,比较期公司债券的终极息票利钱率按R确定。。发行人和主寄销品销售额商将于【2016】年【1】月【18】日(T日)在《上海论文报》及上海股本权益买卖所网站()上公报这次公司债券的终极票面利钱率,请理睬资金家。

7、公司长距离的信誉评级主观为AA级。,公司债券信誉等级为AAA,本公司债券契合新质押式回买卖卖的先决条件。,新的公司债券质押回购专心致志在审察中。,以接管董事会的终极一致为准,特殊的程度及以此类推事项按礼仪手段。。

8、这次公司债券发行仅以签名和人类同次多项式向合格资金家发行。。线下签名由发行人和主寄销品销售额商依据。特殊的发行署将依据。特殊的分派教义详见本公报3、(6)离线期正中鹄的期。

9、仅限合格资金家的离线发行。合格资金家经过请教勤勉格参加招标褶皱。每个机构资金家的极小值签名单位为1,000手(100万元),大于1,1000手强制的是1,1000手约整数倍(100万元)。

10、资金家不得合法运用别人导致或资产,不得合法融资或签名别人的合法融资。签名和具有本公司债券的资金家应观察相互关系法度,承当实质性的的法度责任。

11、请在本公报中表明本保函的发行。、发行宾语、讲演总共、发行时期、签名测量、签名挨次、签名价钱和签名归还人的特殊的裁决。

12、发行人将尽快谈判相互关系上市常规的。,比较期公司债券特殊的上市时期另行公报。。这次公司债券可同时在上海股本权益买卖所竞相出高价买卖零碎和系牢进项论文多功能的电子平台挂牌上市。

13、本公报仅对这次公司债券发行的关心约定停止阐明,不产生对本公司债券的一些值得买的东西提议。。资金家想更多地理解这种公司债券,请慎读物《重庆城市交通开展值得买的东西(群)股份有限公司启动发行2016年公司公司债券买卖证募集阐明书》,招股阐明书摘要已在上海论文报上登载。。关心这次发行的相互关系圆形的,资金家也可以参观上海股本权益买卖所网站。。

14、与发行关心的以此类推事项,发行人和主寄销品销售额商将在上海即时公报,请理睬资金家。

释 义

除非另有阐明,顺风的约分在本公报中具有如次进口商品:

一、这次发行的基本状态

发行主观:重庆城市交通开展值得买的东西(群)股份有限公司。

公司债券规定:重庆城市交通开展值得买的东西(群)股份有限公司2016年公司公司债券买卖证。

发行大量:10亿元。

公司债券死线:公司债券死线为五年。。

公司债券利钱率及其确定办法、固定价格手续:这是一种系牢利钱率公司债券。,公司债券票面利率将因为离线查询bookkeepin的终于。,发行人和主寄销品销售额商依据在市场上出售某物状态确定;公司债券利钱率的特殊的固定价格褶皱可在发行中找到。。

票面薪水:每张公司债券面值100元。。

发行价钱:这些公司债券是按面值发行的。。

发行办法、分派宾语和分派裁决:成绩典范是单一的成绩,这次发行的公司公司债券买卖证不最早的于实用。。

募集资产专户:发行人引起特意的开账户导致为公司发行筹集资产。,特殊导致特殊勤勉格,接球特意用于筹款的资产、贮存、基金和利钱的转变和归还。

还本付息:该公司债券每年按单一利钱率归还。,阻拦复利。利钱每年归还一次,成年人的一次还本,最后一笔利钱连同基金一齐归还。。

起息日:本保函的萌芽日期为2016年1月18日。。

利钱表示日:本公司债券的利钱表示日期按。在利钱表示日表示的目前的公司债券具有人,他们有权在表示的计息日使得到利钱。。

付息日:这次公司债券的付息日为【2017】年至【2021】年每年的【1】月【18】日,例假或发薪日,而且延伸到尔后的第独一一天,敷衍某一时代的兑支付子不另计利钱。

成年人的日:本公司债券成年人的日为[2021]年[1]月[18]日。。

现钞出纳机日期:这次公司债券的现钞出纳机日期按表示机构相互关系裁决支撑。在现钞出纳机日期当天收盘后表示在册的比较期公司债券具有人,他们各种的物都有权开腰槽目前的公司债券的支付。。

现钞日期:这次公司债券的现钞日期为【2021】年【1】月【18】日,例假或发薪日,而且延伸到尔后的第独一一天,敷衍某一时代的兑支付子不另计利钱。

付息、兑付办法:公司债券基金和利钱将依据,本息归还办法及以此类推特殊的署。

公司债券同次多项式:这是一种实名记账公司公司债券买卖证。资金家签名的这次公司债券在论文表示机构开立的托管导致记载。

信誉水平线及商业信誉评级机构:经团结信誉评价股份有限公司评定,发行人主观长距离的信誉等级为AAA,这次公司债券的信誉等级为AAA。

正当理由状态:这是一种无正当理由公司债券。

主寄销品销售额商、公司债券受命监护人:西部论文股份股份有限公司。

寄销品销售额办法:这次公司债券由主寄销品销售额商职掌团体寄销品销售额团,以使协调签名承认的办法寄销品销售额。

拟上市买卖所:上海股本权益买卖所。

募集资产勤勉格:公司拟扣除的量发行费后整个用于副刊营运资产。

质押式回购:本公司主观信誉等级为AAA,公司债券信誉等级为AAA,这次公司债券契合停止质押式回买卖卖的先决条件,特殊的程度及以此类推事项将在礼仪中手段。。

税务敏捷的:依据资历关心税法、法规的裁决,资金家值得买的东西比较期公司债券应交纳的税收由值得买的东西部承当。。

与公司债券发行关心的时期署:

注:外面的日期为买卖日。产生很好地紧急的引起发行人时,发行人和主寄销品销售额商将在TIM中宣告,编辑宣告参加竞选时期表。

二、合格资金家的离线赡养纸张,以确定发行淬熄

(1)线下资金家

这次网下参加簿记被记载在案以备日后查阅的宾语为在表示公司开立合格论文导致的合格资金家(法度、裁决制止非正则买方。

(2)利钱率记账的记载淬熄及确定办法

公司债券票面利钱率簿记归档淬熄一,终极票面利钱率由发行人和主寄销品销售额商依据簿记被记载在案以备日后查阅终于在上述的利钱率区间程度内确定。该公司债券每年按单一利钱率归还。,阻拦复利。发行利钱率的确定教义如次:

1、簿记员依据合格资金家专心致志率停止记载。,依据买卖率从低到低的教义,将活期订阅的薪水逐一积聚到,当累计薪水超越或相等的数量这次公司债券发行总金额时所对应的高级的申购利钱率使巩固为发行利钱率。

2、即使合规专心致志的累计薪水未能区域,记载保管淬熄的上极限是发行利钱率。。

(3)购货记账归档时期

本正当理由书于2016年1月15日归档(T-1),参加申购的合格资金家强制的在2016年1月【15】日(T-1日)13:00—15:00当中将《网下申购专心致志表》(见补遗一)描写至主寄销品销售额商处。

(4)专心致志推销的办法

1、填写网上推销专心致志表

拟参加网下申购的合格资金家可以从发行公报所列示的网站下载《网下申购专心致志表》(见补遗一),并按声称优美的填写。理睬填写线下推销专心致志表:

(1)在利钱率程度内填写专心致志利钱率。,申购利钱率真正延续;

(2)每一份《网下申购专心致志表》至多可填写5个申购利钱率;

(3)填写申购利钱率时正规的到;

(4)填写申购利钱率应由低到高、按挨次填写;

(5)每个申购利钱率上的申购总薪水均不得少于100万元(含100万元),并为100万元(1,000手)的约整数倍;

(6)对应于每个利钱率的签名薪水是指当终极确定的发行利钱率不小于该申购利钱率时,值得买的东西人的新增的值得买的东西请求,每一标位独立人口财产调查,失去嗅迹积聚的。

2、请教

参加申购的合格资金家应在2016年【1】月【15】日(T-1日)13:00—15:00当中将以下材料描写至主寄销品销售额商处,和电话学使巩固:

(1)法定代理人签名的《线下推销专心致志表》;

(2)病号的当权派单位营业执照(正本)硬拷贝或以此类推病号的法律人格证明赡养纸张硬拷贝(须堵漏单位标志);

(3)合格资金家使巩固函;

(4)法定代理人委托拨款证(法定代理人私人的药的用法说明的无用的赡养)和经办人身份证硬拷贝;

(五)主寄销品销售额商声称的以此类推资历证明赡养纸张。。

外面的圆形的不完整的,主寄销品销售额商有权确定该专心致志条件。每个合格资金家仅仅引用一次。,几乎不被保险人一致,资金家请教两份(含两份)外面的,专心致志表一到即凝视病号。,各种的后续引用均凝视病号。。资金家描写至MAI后填写的离线买卖专心致志表,就是,资金家发行股本权益的产生、不行约去的、对资金家具有法度制裁的招标。

专心致志描写号码:010-68588090、010-68588620

联系电话学:010-68588693、010-68588095

使接触:李罡至、陈青青

(5)利钱率确定

发行人和主寄销品销售额商将依据簿记被记载在案以备日后查阅终于在预安装的利钱率簿记被记载在案以备日后查阅区间内确定终极的票面利钱率,并将于2016年【1】月【18】日(T日)在上证所网站()和《上海论文报》上公报这次公司债券的终极票面利钱率。发行人将在上述的c向合格资金家启动发行公司债券。。

三、脱机成绩

(1)散布目的

脱机成绩的宾语为契合《公司公司债券买卖证发行与买卖使用测量》裁决且在表示公司开立合格论文导致的合格资金家(法度、裁决制止非正则买方,包罗不参加记账和归档的合格资金家。合格资金家的签名资产来源强制的契合相互关系裁决。。

(二)讲演总共

公司债券发行总金额10亿元。,网下预安装的讲演总共为10亿元。参加这次脱机成绩的每个合格资金家的极小值签名总共为1,1000手(10000张),100万元),大于1,1000手强制的是1,1000手(10000张),100万元)的约整数倍。主寄销品销售额商另有裁决的除外。

(三)发行价钱

这次公司债券的发行价是每张100元。

(四)发行时期

这次公司债券脱机成绩的死线为3个买卖日,即发行首日2016年【1】月【18】日(T日)至2016年【1】月【20】日(T+2日)的15:00。

(五)申购测量

1、凡参加网下簿记被记载在案以备日后查阅的合格资金家,签名时强制的具有在表示公司开立的合格论文导致。还缺少开户的机构资金家,强制的在2016年【1】月【15】日(T-1日)前开立论文导致。

2、参加网下申购的合格资金家经过向主寄销品销售额商描写《网下申购专心致志表》、病号的当权派单位营业执照(正本)硬拷贝(堵漏单位标志)、经办人身份证硬拷贝停止申购。主寄销品销售额商依据网下合格资金家签名用意,因为离线记账终于的各种的病号买卖的分派,将分派归还圆形的发发出信息。

(6)分派

主寄销品销售额商因为离线记账终于的各种的病号买卖的分派。发行人和主寄销品销售额商将依照价钱最早的教义。,资金家参加线下查询的炮台,即使买卖薪水超越容许的定量,在价钱最早的教义的预先处理下,发行人和主寄销品销售额商有权确定。

(7)资产转变

开腰槽配股的机构资金家应向分店归还,签名款须在2016年【1】月【20】(T+2日)15:00前足额划至主寄销品销售额商使具有特性的收款导致。划款时应表明机构资金家全名和“重庆城市交通开展值得买的东西(群)股份有限公司启动发行2016年公司公司债券买卖证签名资产”字样,同时,将支付结业证书描写给签名承认主寄销品销售额商。。对未能在2016年【1】月【20】日(T+2日)15:00前缴足签名款的机构资金家,主寄销品销售额商有权约去其签名。,它有权支撑其招标引用正中鹄的各种的公司债券。,并有权的比较级依法追究其法度责任。

导致规定:西部论文股份股份有限公司

开户开账户:中国工商开账户西安市东新街分公司

开账户导致:3700012109027300389

大额归还零碎线数:102791000040

(八)失约申购的支撑

获配病号申购的机构资金家即使未能在《人类缴款圆形的书》裁决的时期内向性主寄销品销售额商使具有特性导致足额划付签名款子,将被凝视失约申购,主寄销品销售额商有权支撑该失约资金家申购供奉项下的整个公司债券,并有权的比较级依法追究失约资金家的法度责任。

四、签名费

这次发行不向资金家逐渐增加佣钱、过户手续费、跺脚等费。

五、风险颁布

主寄销品销售额商在已知程度内已使充满颁布这次发行可能性触及的风险事项,特殊的风险颁布条目顾及《重庆城市交通开展值得买的东西(群)股份有限公司启动发行2016年公司公司债券买卖证募集阐明书》。

六、发行人和主寄销品销售额商

1、发行人:重庆城市交通开展值得买的东西(群)股份有限公司

使工作地址:重庆市渝北区竖起寺泰山通道泰奥加山口梧桐路6号

法定代理人:乔墩

使接触:周宇

电话学:023-88602632

描写:023-88602633

2、主寄销品销售额商:西部论文股份股份有限公司

流露地址:陕西省西安市东新街232号照管大厦16层

使接触:李罡至、陈青青

联系电话学:010-68588693、010-68588095

描写号码:010-68588090、010-68588620

发行人:重庆城市交通开展值得买的东西(群)股份有限公司

主寄销品销售额商:西部论文股份股份有限公司

2016年1 月14日

附件一:重庆城市交通开展值得买的东西(群)股份有限公司启动发行2016年公司公司债券买卖证网下申购专心致志表

合格资金家使巩固函

依据《公司公司债券买卖证发行与买卖使用测量》第十四条及《上海股本权益买卖所公司债券在市场上出售某物资金家固有的性使用测量》特别感应条之裁决,这具保持是:请在那里。 )中勾选

( 经相互关系资金机构一致引起的资金机构,包罗论文公司、基金使用公司及其隶属机构、转寄公司、商业开账户、承保人和照管公司等;

( )上述的资金机构承认资金家发行的资金引起,包罗但不限于论文公司资产使用引起、基金及基金分店引起、转寄公司资产使用引起、开账户资金引起、保险引起、照管引起;(如拟将次要资产使充满单一公司债券,请同时勾选★项);

( )合格境外机构资金家(QFII)、人民币合格境外机构资金家(RQFII);

( )社会保障基金、当权派年金等养老基金,慷慨的基金等社会公益基金;

( )经中国论文值得买的东西基金业协会表示的私募基金监护人及经其立案的私募基金;

( )净资产不小于人民币 1000 万元的企事业单位公司、合作关系当权派(如为合作关系当权派企图将其次要资产值得买的东西于单一公司债券。,请同时勾选★项);

( )名下资金融资不小于人民币 300 万元的私人的资金家(资金融资包罗开账户存款、股本权益、公司债券、基金分开、资产使用在地图上标出、开账户资金引起、照管在地图上标出、保险引起、转寄合法权利等。

比如,资金引起、合作关系当权派企图将其次要资产值得买的东西于单一公司债券。,依据穿透教义(《公司公司债券买卖证发行与买卖使用测量》第十四条之裁决)中止终极资金家条件为契合基金业协会规范所裁决的合格资金家。是( )否( )

机构规定:

(标志)

填表格阐明:(以下满足的不必描写至主寄销品销售额商处,但应凝视本圆形的不行分割的钟爱的。,填写前请慎读物表格

1、参加离线买卖专心致志的机构资金家。

2、在INQ程度内,应填写从低到高的票面利率。,最小转变单位i。

3、息票利钱率和买卖薪水的限度局限,顾及出版公报的相互关系满足的。

4、每一利钱率的签名薪水不得小于1百万元。,无数的的约整数倍;这次公司债券的申购上极限为2亿元(含2亿元)。

5、对应于每个利钱率的签名薪水,当终极息票利钱率不小于买卖利钱率时,资金家最大值得买的东西请求。

6、填写票面利钱率和买卖薪水的示例(对抑制:此示例从科学实验中提取的价值是虚拟的,缺少敏捷的,资金家应依据本人的判别填写表格。。

比较期公司债券票面利钱率查询区间一。资金家企图以清楚的的票面利钱率买卖清楚的的薪水。,可以填写如次:

外面的引用的进口商品如次:

当终极息票利钱率高于或相等的数量,病号申购薪水为【10,500】万元;

◆当终极确定的票面利钱率小于【】,但高于或相等的数量【】时,病号申购薪水【6,500】万元;

◆当终极确定的票面利钱率小于【】,但高于或相等的数量【】时,病号申购薪水【3,500】万元;

◆当终极确定的票面利钱率小于【】,但高于或相等的数量【】时,病号申购薪水【1,500】万元;

◆当终极确定的票面利钱率小于【】,但高于或相等的数量【】时,病号申购薪水【500】万元;

◆当终极确定的票面利钱率小于【】时,该申购供奉病号。

7、参加询价签名的资金家请将此表填妥、由法定代理人(或其许可证代表)签名并堵漏单位标志后,在本发行公报声称的时期内连同公司代表委托拨款证(法定代理人私人的药的用法说明的无用的赡养)描写至主寄销品销售额商处。

8、资金家须经过以下描写号码以描写办法参加这次询价与签名,以以此类推办法传送、维修每件东西病号。

专心致志描写号码:010-68588090、010-68588620

联系电话学:010-68588693、010-68588095

使接触:李罡至、陈青青

主寄销品销售额商:

西部论文股份股份有限公司

(住址:西安市新城区东新街232号照管大厦)

签名日期:2016年 月 日