步 步 高:华西证券股份有限公司关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

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花溪债券分开分开有限公司 在附近的BBK商务链条分开分开有限公司 非开拓行与开始从事适合秩序状况揭晓 奇纳债券人的监督走完日常的费: 经BBK商务链条分开有限公司担保 证 监批准[2016]1315 担保号,BBK商务链条分开分开有限公司(以下省略BBK)、 “发行人”、公司以非开拓行齐式向详述包围者发行的树干 84,918,477 股 人民币权益股 分开(以下省略比较期或此次非开拓行。华西综合征 券分开分开有限公司(以下省略“华西综合征券”、保举人或主寄售商为第一测度 提高非开拓行的起点人和寄售商。,置信BBK的发行和订阅是固有的的。 这一抽象适合《中华人民共和国公司法》。、中华人民共和国债券法、股票上市的公司发行的债券 线路走完道路、 债券发行和寄售走完道路、 股票上市的公司非开拓行的树干的手段细则 及其他相互相干法度、法规、次要法规与BBK在附近的同伴大会决议的当播音员,发 物价换异适合非国有秩序的相互相干规则。,发行男朋友的刚才选择、公平,适合步步 高与同伴津贴。 在附近的SSCR的发行换异和合规性的相互相干揭晓: 1 一、散布概略 (1)发行价钱 此次非开拓行的物价日期为第十八次警卫官。 日,非公募 A 的树干发行价钱实足二十张市日 公司的树干市的平均水平价钱的百分之九十。,实足 元/股。 2016 年 7 月 12 日,该公司已手段。 2015 年度利润分派打算,公司总树干 778,985,474 库存为根底,尽量的同伴 10 的树干分派现钞彩金 元(含税),这次 利润分派走完后,公司非公募的树干的发行底价由 人民币/股调解为 元/股。 同伴会担保董事会招标。,顺应价钱在前、数字举世无双。 先、时期在前的基本基础,除非界分同伴BBK授予空军大队分开有限公司 除BBK组周围的及其他发行男朋友。BBK空军大队无分担这个成绩。 现场查询换异,但欢迎及其他事项标的的结实。,和及其他分发者同样地的价钱。 开始从事非公募的的树干。 发行人和华西综合征券理性手册成绩的申购秩序状况对无效申购举行了累计招标统 计,及格归档方法,顶点,决议发行价钱。 元/股,相当于 比较期决议的发行价钱 元/股 100%,它相当于发送报答迂回的。 20 市日(2016) 年 10 月 27 日至 2016 年 11 月 23 平均水平每日价钱 元/股 。 (二)传播 非公募的树干数字为 84,918,477 股,合规公司 2016 最早的暂时的树干 东大会和奇纳债券人的监督走完日常的费(以下省略“奇纳证监会”)《在附近的满意、喜欢步步高 商务链条分开有分开有限公司满意、喜欢非开拓行的树干(2016)1315 号)中“核 贵公司的非开拓即将不见得超越。 168,123,739 股新股票”的盘问(2015 年度利润分派实 施抛光后调解为不超越 169,836,956 股)。 (三)发行男朋友 非公募男朋友决议为步步高空军大队、金鹰基金走完分开有限公司、新沃基金 2 走完分开有限公司 3 著名包围者,适合股票上市的公司发行的债券线路走完道路、股票上市的公司缺陷股票上市的公司。 开拓行的树干手段细则》的相互相干规则。 (四)筹借资产和发给费 募集资产总财富为 1,249,999, 元,起飞发行费(包含寄售费 用 、 保 荐 费 用 、 律 师 费 用 等 ) 22,498, 元 后 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为 1,227,501, 袁(财产货币基金),新资金存量 84,918,477 元,算进资金公积 1,143,816, 人民币(包含发行换异达到目标发行费)进项税额 1,233, 元)。 这次募集资产净数已存入公司选定的的募集资产特以为,公司将理性《上市 公司债券发线路走完道路于是公司《募集资产应用走完道路》的参与规则,对本 次募集资产手段专户走完,专用基金特。 保举机构鸣谢(次要寄售商),手册成绩的发行价钱、传播、发行男朋友 及募集资产财富适合发行人同伴大会决议和股票上市的公司发行的债券线路走完道路、《上 市公司非开拓行的树干手段细则》等法度法规的相互相干规则。 二、非公募的树干的担保秩序状况 (一)手册成绩执行的内心里决策顺序 2015 年 6 月 1 日、2015 年 6 月 19 日,公司使分裂集合月的第四日届董事会第十三倍 警卫官、2015 年第二次暂时同伴大会,关心及格《在附近的公司适合非开拓行的树干 保持安康的投标》、《在附近的公司 2015 非开拓行的树干的提议、《在附近的公司与特 定男朋友签名<附保持安康生效的分开开始从事草案>的投标》、《在附近的提请同伴大会担保董 事会全权大使的实施公司 2015 年非开拓行的树干相互相干事情的投标》等投标。 2015 年 11 月 11 日,公司集合月的第四日届董事会第十六次警卫官,关心及格《关 于公司与界分同伴BBK授予空军大队分开分开有限公司签名<附保持安康生效的分开开始从事协 议之补充者草案>的投标》。 合并的海内债券市场的转变秩序状况,为确保公司非公募的树干的十分顺利进 行,公司对手册成绩体系举行调解,使分裂于 2015 年 12 月 23 日、2016 年 1 月 12 日集合月的第四日届董事会第十八次警卫官、2016 最早的暂时的树干东大会,对手册成绩 3 相互相干投标补助金重行关心,关心及格《在附近的公司适合非开拓行的树干保持安康的投标》、 《在附近的调解公司 2015 非开拓行的树干的提议、论公司与界分同伴 新投标签名了有保持安康的开始从事草案。、担保董事会担保同伴大会 实施 2015 年非开拓行的树干相互相干事情的投标》等手册成绩相互相干投标。 (二)当播音员接管审察顺序。 2016 年 4 月 13 日,经奇纳证监会复核,公司的非国有开展 的树干敷用到达担保。。 2016 年 7 月 25 日,该公司到达了奇纳证监会担保的BBK的商务链条股。 分开有限公司满意、喜欢非开拓行的树干(2016)1315 号),满意、喜欢公司的非开拓行 不超越 168,123,739 新股票(2015) 年度利润分派不应在手段后举行调解。 169,836,956 股)。 保举机构鸣谢(次要寄售商),发行人的同伴大会担保了这一成绩。,并 经奇纳证监会担保。。 三、非公募的询价及加强开始从事换异 (1)收回初步询价诱惑。 发行人和次要寄售商是 2016 年 11 月 16 日、17 整天天地旅行包、副本、快递的 道路 150 著著名包围者发行BBK商务链条分开分开有限公司请求通用 请书》(以下省略“《开始从事请求通用书》”)和《申购买行为报价》,150 著著名包围者包含公司 2016 年 10 月 31 在同伴完全符合中,除公司有外。同伴BBK空军大队、公司董事于是与公 司界分同伴、具有相干的董事和机构(或)参谋外。 20 著名同伴,适合《证 券发行与寄售走完道路》询价男朋友规则保持安康的 20 债券授予基金走完公司、10 家族债券公司、5 家族安全机构包围者,于是曾经针对开始从事用意函的 95 著名包围者。 开始从事请求通用书的发送男朋友适合股票上市的公司缺陷股票上市的公司。开拓行的树干的手段细则的规则和 同伴大会决议的盘问。 (二)欢迎《申购买行为报价》 在开始从事请求通用书中规则的无效揭晓期内 年 11 月 21 日 13:00-16:00), 4 发行人与华西综合征券共收到 2 著现场命名包围者报价,无效报价是 1 家。华西综合征券对整个无效的《申购买行为报价》举行了簿记提出,发行人代理人魂安凯 袁法度公司亲眼目睹了现场。。 询价男朋友的无效招标价钱如次: 开始从事价钱 开始从事财富 其中的哪一个算清 无效吗? 序号 包围者命名 (元/股) (10000元) 栅栏 购买行为报价 1 金鹰基金走完分开有限公司 50,000.00 省掉算清 是 颁发专业合格证书后,起点人(次要寄售商)以为,是你这么说的嘛!无效报价的财产询价均与 购请求通用书》的商定针对了《申购买行为报价》及附件,其收买价钱、购买行为数字与购买行为 栅栏交纳秩序状况均持续请求通用订阅。的商定,它的收买提出是合法无效的。。 (三)附加订阅 理性 2016 年 11 月 21 日本包围者报价,发行人和次要寄售商决议发行。 发行价钱是 元/股。第一轮发盘的无效开始从事财富无 总财富的 80%,发行人与次要寄售商协商后,决议额定订阅订阅较次的的使分开。。 2016 年 11 月 22 日,发行人和寄售商 元/股发行价钱,提到第一轮 已作出无效报价并已被分派的包围者,公司 2016 年 10 月 31 在同伴完全符合中,除公司有外。 同伴BBK空军大队、公司董事与界分同伴、具有相干的董事和机构 (或)参谋外。 20 著名同伴,适合《债券发行和寄售走完道路询价男朋友规则 保持安康的 20 债券授予基金走完公司、10 家族债券公司、5 家族安全机构包围者,以 另一份用意书针对用意书。 94 著包围者已收回额定开始从事的诱惑。,持续会诊 额定订阅用意,附加订阅的总额为总额。 150 名。 补充者诱惑中选出的开始从事价钱为,即 2016 年 11 月 23 日 13:00 至 16:00 过去某一特定历史时期的,发行人、主寄售商收到 1 名开始从事男朋友收回的无效《申购买行为报价 (附加订阅),详细如次: 开始从事价钱 开始从事财富 其中的哪一个算清 无效吗? 序号 包围者命名 (元/股) (10000元) 栅栏 购买行为报价 1 信沃基金走完分开有限公司 50,000.00 省掉算清 是 颁发专业合格证书后,起点人(次要寄售商)以为,对是你这么说的嘛!无效报价的询价均与Chase分歧。 5 加开始从事请求通用书》的商定针对了《申购买行为报价(附加订阅)及附件,其收买价钱、 购买行为数字与购买行为栅栏交纳秩序状况均适合《加强开始从事请求通用书》的商定,其收买提出 合法无效。 四、非公募的物价和的树干合理的秩序状况 (一)非公募的物价秩序状况 非公募及格簿记提出的方法举行,华西综合征券与发行人理性包围者的 购买行为价钱和购买行为数字,价钱在前、数字举世无双。先、时期在前的基本基础,终极 决议发行价钱是 元/股。 (二)非公募的的树干合理的秩序状况 依详述发行男朋友填写的《申购买行为报价》或《申购买行为报价(附加订阅),并 理性请求通用订阅、补充者诱惑中规则的顺序和基础,发行人与华西综合征 券鸣谢非公募的获配包围者、所获分开的数量如次。: 发行价钱 配股数 序号 包围者姓名 分派财富(元) 锁定期(月) (元/股) (的树干) 1 BBK授予空军大队分开分开有限公司 16,983,695 249,999,990.40 36 2 金鹰基金走完分开有限公司 33,967,391 499,999,995.52 12 3 信沃基金走完分开有限公司 33,967,391 499,999,995.52 12 1、包围者相干鸣谢 理性发行人 2016 年 1 月 12 花名册日 2016 最早的暂时的树干东大会决议,本 子成绩的订阅不得超越 10 姓名(包含) 10 名),包含公司界分同伴BBK空军大队,以 与债券授予基金走完公司相分歧的P、债券公司、信托事情会计、财务公 司、安全机构包围者、合格境外机构包围者(QFII)、海内及其他社团包围者、自 法度法规规则的及其他合格包围者。。 这次开始从事男朋友中除公司界分同伴BBK空军大队外,及其他订阅男朋友不包含公布者。 的界分同伴、实践把持人或其把持下的关系方。、董事、监事、最高年级的走完参谋、主承 配电盘,于是与是你这么说的嘛!机构或参谋参与的关系方。,发行人无把持股。 东、实践把持人或其把持下的关系方。、董事、监事、最高年级的走完参谋、主寄售商、以 6 与是你这么说的嘛!机构和参谋参与的每侧 开始从事的秩序状况。 综上,经发行人、保举机构(主寄售商)及证词代理人的协同核实,手册成绩 交际男朋友适合Ch的相互相干法度法规。、BBK同伴大会就这一成绩作出相互相干决议 议论条目,持续请求通用订阅。、加强申办诱惑规则,除非BBK组 外,及其他婚配的合作伙伴和发行人。、保举机构(次要寄售商)暗中无相干。。 2、记载检验 非公募终极决议的发行男朋友为 3 家,主持节目机构(主寄售商)、见 代理人同盟条约核实,评价赋予形体: BBK空军大队是发行人的界分同伴。,其次要事情不属于中华人民共和国债券市所。 授予基金法》、私募股权基金人的监督走完暂行道路、私募股权基金领袖 法度法规规则的私募股权授予基金和诺玛, 省掉注销簿奇纳债券授予基金协会。 金鹰基金走完分开有限公司 307 号资产走完打算”、 信沃基金走完分开有限公司以其走完的“新沃-加官晋爵 1 资产走完打算分担 子成绩,是你这么说的嘛!资产走完打算产量已适合Pe、《基 金走完公司详述客户资产走完事情试验单位道路》等相互相干规则在奇纳债券授予基金业 关系记载。 综上,起点人(次要寄售商)以为,除非BBK组,及其他订阅男朋友不包含在内。 行人界分同伴、实践把持人或其把持下的关系方。、董事、监事、最高年级的走完人 员、主寄售商,于是与是你这么说的嘛!机构或参谋参与的关系方。,无发行人。 的界分同伴、实践把持人或其把持下的关系方。、董事、监事、最高年级的走完参谋、主承 配电盘、与是你这么说的嘛!机构和每侧相干的参加社交聚会 子成绩开始从事的秩序状况。金鹰基金走完分开有限公司、信沃基金走完分开有限公司走完的资产 走完打算适合中华人民共和国债券市日常的费的规则。、基金走完公司的详述客户 按参与规则走完注销立案日常的。 7 (三)非公募的缴款与验资秩序状况 发行人与华西综合征券已于 2016 年 11 月 24 向是你这么说的嘛!分派男朋友发给每日报答迂回的。 书》,开始从事财富已整个付清。。 发行人签名了BBK商务链条分开分开有限公司非开O 客票开始从事草案。 由于 2016 年 11 月 24 日,步步高组、金鹰基金走完分开有限公司、 信沃基金走完分开有限公司已使分裂将开始从事资产合计 1,249,999, 袁慧入主寄售商 为手册成绩开立的特以为,主寄售商收到整个开始从事。 1,249,999, 元。根 据田建会计事务所(特殊普通合伙人身份)(以下省略: 年 11 月 25 日本天剑〔2016〕2-42 核实揭晓编号,由于 2016 年 11 月 24 日止,华西综合征 券选定的的筑以为已收到非公募整个募股开始从事缴款合计 1,249,999, 元。由于 2016 年 11 月 25 日,寄售商已起飞是你这么说的嘛!开始从事储备。 寄售和中央给地方的拨款后的剩余的财富是转账。 2016 年 11 月 25 日,田建颁布新注销簿每人安康颁发专业合格证书 [2016]2-43 验资揭晓编号。理性验资揭晓,由于 2016 年 11 月 25 日 16:00 止, 发行人向详述男朋友非开拓行人民币权益股 的树干)84,918,477 股,每人面值 民币 元,每股发行价钱为人民币。 元,发行人从寄售事情中通用起飞总财富。 中央给地方的拨款后筹借资产 1,229,999, 元,起飞与发行参与的及其他费 2,498, 元,发行人实践募集资产净数为人民币。 1,227,501, 元,新增股 本 84,918,477 元,算进资金公积 1,143,816, 人民币(包含发行换异达到目标发行费) 进项税额 1,233, 元)。 五、非公募换异达到目标书信发行 2016 年 7 月 25 日,该公司到达了奇纳证监会担保的BBK的商务链条股。 分开有限公司满意、喜欢非开拓行的树干(2016)1315 号),并于 2016 年 7 月 26 这整天颁布发表了。。 8 六、保举机构对非公募换异及发行男朋友合规性的 决定联想 总的来说,华西综合征券以为: (一)发行人手册成绩及格了精华的的担保,到达发行人的董事会、同伴大会批 准,并经奇纳证监会担保。,手册成绩的担保顺序合法、合规; (二)发行人手册成绩换异适合《债券法》、股票上市的公司发行的债券线路走完道路、 《债券发行和寄售走完道路和股票上市的公司缺陷股票上市的公司。开拓行的树干的手段细则等相互相干法 律、规章和正态化文献。实践开始从事手册成绩的树干的开始从事男朋友、传播、 发行价钱与发行人同伴大会担保及奇纳证监会满意、喜欢的手册成绩体系分歧; (三)发行男朋友的刚才选择、公平,合规公司及其尽量的同伴的津贴; (四)发行男朋友适合债券法。、股票上市的公司发行的债券线路走完道路、《债券发行 与寄售走完道路》和股票上市的公司缺陷股票上市的公司。开拓行的树干的手段细则及奇纳证监会相互相干法 正态化文献和正态化文献的参与规则,除非BBK组外,及其他发行人和发行人 资助机构暗中无相互相干性。。 以此方式揭晓。 (上面无写) 9 (此页无译文。,为《花溪债券分开分开有限公司在附近的步步高商务链条分开有限公 司非开拓行与开始从事适合秩序状况揭晓》签名盖印页) 保举代表: 陈军 周明春 花溪债券分开分开有限公司 2016 年 12 月 7 日 10回到搜狐,检查更多

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